چگونه کارگزاران می توانند مشتریان را از طریق چالش های مرحله ای توانمند کنند
فراتر از ارائه مشاوره سرمایه گذاری یا تسهیل معاملات، کارگزاران در حال تبدیل شدن به شرکای جدایی ناپذیر در سفر مشتریان خود به سمت سلامت مالی هستند. یک راه نوآورانه که از طریق آن کارگزاران می توانند به رفاه کلی مشتریان خود کمک کنند، کمک به آنها در راه اندازی چالش های مرحله ای است. … ادامه